汽车服务业迎井喷时代 年增速达40%(附股)

　　国机汽车：

　　汽车贸易：公司推行“批发+零售”的商业模式。公司经过多年的探索和提升，已具备了为跨国汽车公司提供战略咨询、市场分析、车型选择、工程改造、资金融通、认证协助、报关仓储、物流分销等八大模块、全链条贸易服务的能力。公司还在天津、上海、广州兴建物流、仓储、分拨中心等，打造软硬件相结合的港口贸易服务综合平台。2012年期间，公司汽车批发及贸易服务实现营收564.74亿元，同比增长23.11%，毛利率2.23%，比上年同期增加0.17个百分点。2012年，公司批售进口汽车的市场占有率达16.6%，比2011年提高3.5个百分点，继续保持在进口汽车贸易服务领域的领先地位。

　　汽贸服务资产完成上市：2013年7月，公司拟向国机集团以13.80元/股发行约5583.97万股份购买其持有的中汽进出口有限100%股权，并同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者以不低于12.42元/股非公开发行不超过2068.14万股股份募集不超过本次交易总金额25%的配套资金，配套资金总额不超过2.57亿元。中汽进出口有限是由中汽进出口和中汽凯瑞整合而成的一家公司，注册资本为21753.2万元，其中，中汽进出口主营汽车及汽车零部件的进出口业务，2010年至2012年，中汽进出口的营业收入分别为1393.71万元、1500.08万元和7975.61万元，净利润分别为256万元、-405.13万元和-1529.85万元。中汽凯瑞主营汽车及汽车零部件的进出口业务， 2010年至2012年，中汽凯瑞的营业收入分别为555022.78万元、544765.14万元和575808.47万元，净利润分别为6843.76万元、7542.71万元和6327.44万元。中汽进出口有限资产的账面净资产价值为3.62亿元，其预估值约为7.71亿元，评估增值率为112.72%。

　　中进汽贸：中进汽贸拥有18年从事进口汽车业务的经验，是行业内领先的、唯一的多品牌进口汽车综合贸易服务商。目前，公司主要业务领域涉及进口汽车批发与贸易服务、汽车零售服务业务，以及汽车后市场服务等其他业务。2013年初，中进汽贸被授予“海关AA类管理企业”资质，这一资质将有助于提高通关效率，增强公司的市场竞争力。

　　中进汽贸盈利预测：国机集团承诺，中进汽贸2011年度、2012年度及2013年度净利润预测数(扣除非经常性损益后的净利润预测数)分别为2.22亿元、2.39亿元及2.55亿元。中进汽贸实际净利润数未能达到国机集团承诺的净利润预测数，国机集团对公司补偿，补偿金额为实际净利润数与净利润预测数之间的差额。若经注册会计师审核确认，中进汽贸在三个会计年度内任一会计年度的实际净利润数未能达到国机集团承诺的预测数，国机集团将以股份补偿的方式对鼎盛天工(公司重组前名称)进行补偿，具体补偿方式如下：补偿期限内的任一会计年度报告披露之日起十个工作日内，鼎盛天工应确定该年度国机集团应补偿股份总数并书面通知国机集团。鼎盛天工应于前述书面通知发出之日起六十个工作日内就定向回购该等股份事宜召开股东大会审议股份回购方案，并于方案实施完毕后注销该等应回购股份。2011年年报披露，中进汽贸扣除非经营性损益后的净利润为5.64亿元，预测完成率为267.75%。2012年年报披露业绩情况。